（2）2022年6月9日，公司召开2022年第二次姑且股东大会，审议通过了《关于公司合适向特定对象刊行股票前提的议案》等取本次刊行相关的议案。

演讲期各期末，刊行人的流动比率别离为1.72、1.76、1.18和1.28，速动比率别离为1.09、1.26、0.78和0.67。2021岁暮，刊行人流动比率和速动比率较上岁暮有所下降，次要因为以前年度刊行报酬满脚日常运营需求向银行申请持久贷款，2021岁暮，持久告贷临近期，使得1年内到期流动欠债及流动欠债添加较快，进而使得流动比率和速动比率有所下降。

本次刊行完成后，公司现实节制人郭洪生先生所认购的股份自上市之日起36个月内不得让渡。本次刊行对象本次刊行所取得的股份因公司送股、本钱公积金转增股本等缘由添加的公司股份，亦应恪守上述限售期放置。限售期届满后，该等股份的让渡和买卖按照届时无效的法令、律例及规范性文件以及中国证监会、深圳证券买卖所的相关施行。

刊行人律师认为：“（一）刊行人本次刊行已取得了需要的核准和授权，并经深交所刊行上市审核机构审核通过和中国证监会同意注册，合适《证券法》《注册办理法子》等法令律例、规范性文件的相关；

按照中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司于2023年3月10日出具的《归并通俗账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次刊行后公司前十名股东及其持股环境如下：

保荐机构认为：刊行人申请其股票上市合适《公司法》《证券法》《注册办理法子》及《上市法则》等法令律例和规范性文件的相关。保荐机构同意保举刊行人本次刊行的股票上市买卖，并承担相关保荐义务。

演讲期各期末，刊行人的资产欠债率别离为59.10%、67.09%、75.54%和77.30%，资产欠债率逐年上升，次要缘由为：（1）因为出产运营需要，公司向股东添加告贷满脚日常流动资金需求，使得欠债总额不竭添加；（2）受行业波动影响，2020年度、2021年度和2022年1-9月公司呈现吃亏，使得所有者权益有所下降。

蓝英配备本次刊行正在刊行过程和认购对象选择等各个方面，充实表现了公允、准绳，合适上市公司及其全体股东的好处。”

万元、97,661.57万元和88,743.15万元，流动欠债占欠债总额的比例别离为58.46%、48.69%、61.18%和55.77%。2021岁暮，刊行人流动欠债较上岁暮增加较快，次要系以前年度公司为满脚资金需求，向银行借入持久告贷，2021岁暮持久告贷临近了债期，计入一年内到期的非流动欠债，使得流动欠债添加所致。

注：本上市通知布告书中部门表格中单项数据加总数取表格合计数可能存正在细小差别，均因计较过程中的四舍五入所构成。

截至本上市通知布告署日，刊行人取本次刊行对象不存正在将来买卖放置。若将来公司取刊行对象发生联系关系买卖，公司将严酷遵照法令律例以及公司内部履行联系关系买卖的审批法式，继续遵照市场、公允、公开的准绳，依法签订联系关系买卖和谈并按照相关法令、律例和《深圳证券买卖所创业板股票上市法则（2023年修订）》等相关履行相关决策法式和消息披露权利，严酷按照法令律例及联系关系买卖相关办理轨制的订价准绳进行，不会损害公司及全体股东的好处。

2023年3月7日，中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）出具了《验资演讲》（中兴华验字（2023）第030005号）。截至2023年3月7日止，刊行人本次刊行股票58,102,189股，每股面值1.00元，刊行价钱6.85元/股，现实募集资金总额为人平易近币397,999,994.65元，扣除刊行费用（不含税）人平易近币10,221,518.00元，现实募集资金净额为人平易近币 387,778,476.65元，其入彀入股本人平易近币58,102,189元，计入本钱公积人平易近币329,676,287.65元。

本次刊行完成后，现实节制人郭洪生先生所认购的股份自上市之日起36个月内不得让渡。本次刊行对象本次刊行所取得的股份因公司送股、本钱公积金转增股本等缘由添加的公司股份，亦应恪守上述限售期放置。限售期届满后，该等股份的让渡和买卖按照届时无效的法令、律例及规范性文件以及中国证监会、深交所的相关施行。

按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》，保荐机构（从承销商）出具《保荐代表人专项授权书》，授权保荐代表人崔攀攀和李志杰担任沈阳蓝英工业从动化配备股份无限公司2022年向特定对象刊行股票项目标保荐代表人，具体担任蓝英配备本次刊行的保荐及持续督导等保荐工做事宜。

刊行人和保荐机构（从承销商）于2023年3月6日向郭洪生先生发出了《沈阳蓝英工业从动化配备股份无限公司向特定对象刊行股票缴款通知书》，通知投资者按于2023年3月7日下战书15:00前将认购款划至保荐机构（从承销商）指定的收款账户。截至2023年3月7日下战书15:00，认购对象已脚额缴纳认购款子。

运营范畴 电气从动化节制系统及专业机械设备、机械人取从动化配备、从动化立体仓库及仓储物流设备，从动化系统及出产线、凹凸压成套开关设备取节制设备、预拆箱式变电坐、凹凸压无功弥补安拆、激光手艺及配备开辟、制制、发卖、安拆；消息手艺取收集系统设想、开辟、手艺征询、办事、让渡；手艺进出口；公、地道、轨道交通分析系统设想、制制及工程安拆；送变电工程、机电安拆工程、建建智能化工程、电力工程、电气及从动化工程施工；光电手艺及产物开辟、制制。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。）

2023年3月6日，公司就上述募集资金取广发银行股份无限公司沈阳分行、保荐机构（从承销商）签定了《募集资金三方监管和谈》。

演讲期各期末，公司资产总额别离为 233,990.20万元、227,799.88万元、211,327.00万元和205,842.29万元，公司资产规模较为不变。从公司资产布局看，流动资产占比力高，演讲期各期末，流动资产正在总资产中占比别离为59.52%、57.52%、54.74%和55.33%，占比力为不变。此中2020岁暮和2021岁暮，流动资产占比有所下降，次要系受行业波动影响，公司停业收入有所下降，取运营相关的应收账款、存货等有所下降使得流动资产有所削减所致。

（1）2022年5月23日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司合适向特定对象刊行股票前提的议案》等取本次刊行相关的议案。

本次刊行对象郭洪生先生为公司现实节制人，其通过沈阳蓝英从动节制无限公司节制公司30.06%股权、通过中巨国际无限公司节制公司7.74%股权、通过度歧步履人沈阳黑石投资无限公司节制公司1.23%股权，郭洪生先生合计节制公司39.03%股权，其认购本次向特定对象刊行股票形成联系关系买卖。

以公司截至2021年12月31日、2022年9月30日的归属于母公司所有者权益和2021年度、2022年1-9月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次刊行新增净资产，189股股份的预登记手续已于2023年3月10日正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司打点完毕。2、股票上市时间：2023年3月17日（上市首日），股票买卖设涨跌幅本次刊行新增58,保荐机构（从承销商）正在按扣除相关刊行费用当前将募集资金划付至刊行人账户。本次刊行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比环境如下：新增股份上市日公司股价不除权，102,2023年3月7日，

本次刊行新增的58,102,189股股份的登记托管及限售手续已于2023年3月10日正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司打点完成。本次刊行新增股份性质为无限售前提畅通股。本次刊行完成后，公司现实节制人郭洪生先生所认购的股份自上市之日起36个月内不得让渡。本次刊行对象本次刊行所取得的股份因公司送股、本钱公积金转增股本等缘由添加的公司股份，亦应恪守上述限售期放置。限售期届满后，该等股份的让渡和买卖按照届时无效的法令、律例及规范性文件以及中国证监会、深圳证券买卖所的相关施行。

经核查，郭洪生先生以其自有或自筹资金参取认购，不属于《中华人平易近国证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行法子》以及《私募投资基金办理人登记和基金存案法子（试行）》所的私募投资基金，无需打点私募投资基金存案及私募基金办理人登记手续。

2023年3月7日，中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）出具了《验资演讲》（中兴华验字（2023）第030004号）。经审验，截至2023年3月7日15:00止，保荐机构（从承销商）指定的认购资金公用账户已收到参取蓝英配备向特定对象刊行股票认购的投资者缴付的认购资金，金额合计为397,999,994.65元。

本次刊行对象郭洪生先生的认购资金来历为其自有资金或自筹资金，资金来历合规，不存正在任何争议及潜正在胶葛，也不存正在因资金来历问题可能导致其认购的公司股票存正在任何权属争议的景象；不存正在通过对外募集、代持、布局化放置或间接、间接利用公司或其好处相关方资金用于本次认购的景象；不存正在接管公司或其好处相关方供给的财政赞帮、弥补、许诺收益或其他和谈放置的景象。

公司董事、监事和高级办理人员未参取此次认购，本次刊行前后，公司董事、监事和高级办理人员持股数量未发生变化。本次刊行后，公司董事、监事和高级办理人员持有公司股份数量及持股比例的变更环境如下：

李志杰先生： 保荐代表人，金融学硕士，有近十五年投资银行工做履历， 先后担任参取林业、柳州医药、达威股份、国光农化、不雅想科技、鹰之航等 IPO项目，以及福安药业、三泰控股、联创电子等定向增发再融资及并购沉组项目。李志杰先生正在保荐营业执业过程中严酷恪守《保荐营业办理法子》等相关，执业记实优良。

（三）本次刊行的认购对象及刊行过程合适《注册办理法子》《证券刊行取承销实施细则》《证券刊行取承销办理法子》等法令、律例、规章和规范性文件关于创业板向特定对象刊行股票的相关以及刊行人相关股东大会、董事会通过的本次刊行股票方案的要求，刊行成果公允、。”

本次向特定对象刊行股票数量为58,102,189股，不跨越本次刊行前公司总股本的30%（即84,100,775股），全数以现金认购。刊行数量合适刊行人董事会、股东大会决议的相关，满脚《关于同意沈阳蓝英工业从动化配备股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕163号）的相关要求，且刊行股数跨越本次刊行方案拟刊行股票数量的70%。

2、刊行后每股净资产别离按照2021年12月31日、2022年9月30日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次刊行后总股本计较，刊行后根基每股收益别离按照2021年度和2022年1-9月归属于母公司股东的净利润除以本次刊行后总股本计较。

（二）刊行人本次刊行所涉及的缴款通知书、认购和谈等法令文件合适《注册办理法子》《证券刊行取承销实施细则》《证券刊行取承销办理法子》等法令、律例、规章和规范性文件关于创业板向特定对象刊行股票的相关，无效；刊行人本次刊行的缴款及验资法式合适《证券刊行取承销实施细则》等法令、律例和规范性文件的相关；

四、本次刊行完成后，公司股权分布合适深圳证券买卖所的上市要求，不会导致不合适资票上市前提的景象发生

公司取保荐机构（从承销商）签订了《关于向特定对象刊行人平易近币通俗股（A股）之保荐和谈》及《关于向特定对象刊行人平易近币通俗股（A股）之承销和谈》。

经中兴华会计师事务所（特殊通俗合股）审验，本次向特定对象刊行股票的募集资金总额为人平易近币 397,999,994.65元，扣除刊行费用（不含税）人平易近币10,221,518.00元，现实募集资金净额为人平易近币387,778,476.65元，未跨越《刊行方案》中的募集资金利用金额上限398,000,000.00元。

（2）2023年2月7日，公司收到中国证监会《关于同意沈阳蓝英工业从动化配备股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕163号）（签发日期为2023年1月18日，无效期至2024年1月17日）。

（1）2022年12月7日，公司收到深交所上市审核核心出具的《关于沈阳蓝英工业从动化配备股份无限公司申请向特定对象刊行股票的审核核心看法奉告函》，深交所刊行上市审核机构对公司向特定对象刊行股票的申请文件进行了审核，认为公司合适刊行前提、上市前提和消息披露要求。

经核查，保荐机构认为：“本次刊行认购对象的选择合适公允、准绳，合适刊行人及其全体股东的好处，合适《刊行取承销办理法子》《注册办理法子》《实施细则》等相关法令、律例和规范性文件的，合适深交所审核通过的《刊行方案》的要求。

本次向特定对象刊行股票的订价基准日为公司第四届董事会第八次会议决议通知布告日（即2022年5月23日）。刊行价钱为订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%，即6.85元/股（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）。

崔攀攀先生：保荐代表人、中国注册会计师非执业会员，会计硕士，曾担任或参取丽臣实业、六九一二等IPO项目，百润股份、吉宏股份、了望谷等定向增发、公开辟行可转债及并购沉组项目。崔攀攀先生正在保荐营业执业过程中严酷恪守《保荐营业办理法子》等相关，执业记实优良。

经核查，保荐机构认为：“本次刊行的订价和股票配售过程合适《公司法》《证券法》《刊行取承销办理法子》《注册办理法子》《实施细则》等相关法令、律例和规范性文件的，合适中国证监会出具的《关于同意沈阳蓝英工业从动化配备股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕163号）和刊行人履行的内部决策法式的要求，合适深交所审核通过的《刊行方案》的要求，本次刊行的刊行过程、无效。”